Sistema de gestión documental realizado a medida para el cliente Grupo Secon ( Seguridad y Control Global ) sector de vigilancia y seguridad privada.
La aplicación de gestión documental conectada a un CRM es una herramienta imprescindible para cualquier empresa que quiera optimizar su gestión documental y mejorar su relación con los clientes. Esta aplicación permite a las empresas gestionar y controlar todos los documentos relacionados con los clientes, así como la gestión de reportes.
La integración con un CRM permite que la información del cliente se sincronice automáticamente con la gestión documental, lo que significa que todos los documentos relacionados con un cliente específico se pueden encontrar fácilmente en un solo lugar. Además, la aplicación permite la personalización de los documentos, lo que significa que se pueden crear documentos personalizados para cada cliente, lo que mejora la experiencia del cliente.
La aplicación de gestión documental también tiene una funcionalidad de búsqueda avanzada que permite a los usuarios encontrar documentos específicos en segundos. La herramienta de búsqueda utiliza palabras clave, fechas y otros criterios para identificar rápidamente los documentos necesarios.
En la aplicación de gestión documental conectada a un CRM, se puede otorgar acceso a los vigilantes para rellenar partes dinámicos realizados por un administrador en el CRM.
Este acceso se realiza a través de una función de permisos que permite al administrador otorgar permisos específicos a los usuarios de la aplicación. Los vigilantes pueden recibir acceso solo a las secciones de la aplicación que les permitan rellenar los partes dinámicos que les corresponden, y no tienen acceso a información confidencial o áreas de la aplicación que no les son relevantes.
Los partes dinámicos, que son creados por el administrador en el CRM, contienen información importante sobre los clientes, tales como detalles de los servicios realizados, las incidencias ocurridas, los tiempos de respuesta y otros datos relevantes para la gestión de los clientes. Los vigilantes pueden rellenar estos partes dinámicos directamente en la aplicación de gestión documental, lo que permite una gestión más eficiente de la información de los clientes.
La aplicación de gestión documental ofrece la posibilidad de personalizar los partes dinámicos para adaptarlos a las necesidades específicas de la empresa. Los administradores pueden definir campos obligatorios, limitar los tipos de datos que se pueden introducir y establecer flujos de trabajo para aprobar o rechazar la información registrada por los vigilantes.
En resumen, la aplicación de gestión documental conectada a un CRM ofrece la posibilidad de otorgar acceso a los vigilantes para rellenar partes dinámicos realizados por el administrador en el CRM. Esta función de permisos permite una gestión más eficiente de la información de los clientes y la personalización de los partes dinámicos para adaptarlos a las necesidades específicas de la empresa.
Los informes se generan de manera customizada por parte de un administrador.Y se asignan a un servicio concreto.
